芯片之后面板也会卡在美国？产能超过全球一半，技术却依赖日韩。
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“我们认为总体风险可控。”TCL华星高级副总裁赵军在9月初的一次媒体沟通会上，谈及中国面板行业是否存在卡壳风险时对AI财经社表示。
芯片行业一直卡在美国的关键技术上，导致国内对国内面板行业的担忧。毕竟一屏一芯是很多电子产品的标配。
图/视觉中国
让赵军做出上述判断的是，中国大陆已经成为全球液晶产业的核心。在中国大陆，到2021年，可生产32英寸以上大尺寸液晶的高世代生产线将达到21条，约占全球生产线布局的三分之二。从产能占比来看，2019年中国大陆占全球42%，今年将达到51%，明年将继续攀升至63%。
“中国的半导体显示产业和面板产业已经成为该领域外资企业的主要业务来源。他们不会卡脖子。”赵军在沟通会上说。
另一方面，一位行业人士对AI财经表示，美国本身并没有发力展示行业，在该领域的影响力相对较小。
然而，就在前几天，三星和LG display砍掉华为高端手机面板的消息传来，主要原因是两家厂商的高端显示面板驱动芯片采用了美国技术。所以即使不是美国公司，也不能给华为供货。这是一个不好的信号。国内显示行业的关键设备和先进材料也依赖日韩供应商。
在中国的面板行业有没有陷进去的风险？“这要看美国是否通过长臂管辖来限制日韩企业。”一位行业人士对艾财经表示。
依靠日本和韩国
国内显示行业的一些关键设备和先进材料仍然依赖海外供应商，集中在日本和韩国。
在大多数手机使用的有机发光二极管显示屏领域，真空蒸镀机被誉为“屏幕行业的光刻机”。蒸发是有机发光二极管生产过程中的核心环节，就像光刻机对于芯片一样，蒸发设备掌握着全球有机发光二极管产业的命脉。前BOE工程师肖松告诉AI财经社:“蒸发机理论上比光刻机更难。”
而这个心脏技术在日本佳能手里。高端蒸发机全部来自日本一家叫佳能Tokki的小厂。Tokki于2007年被佳能收购。无论是三星显示部门，还是国内的华星光电和BOE，都离不开这家企业量产稳定可靠的有机发光二极管显示器。然而，Tokki蒸发机的年生产能力不足10台，单台价格过亿美元，非常昂贵且受追捧。
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“基本都是三星买的，国内很少抢到。”肖伟说。
作为Tokki的早期客户，三星在2006年后者面临生死存亡时，坚持合作帮助其度过危机。后来双方签署协议，每年生产的设备全部供应给三星。这也让三星在有机发光二极管抓住了机会。直到2017托克奇产能增加，JD.COM和华星光电才拿到采购额度。
除了“光幕行业的光刻机”，对光刻胶市场做过研究的行业人士杜峰告诉AI财经社，BOE声称现在使用的光刻胶有相当一部分是国产的。“但实际上是日合成橡胶公司(JSR)给它的专利授权和技术条款。”
他解释说:“简单来说，就是在中国买普通的原材料，然后和日本公司提供的一些材料混合，在无尘车间里做成光刻胶。”
光刻胶是面板制造的上游关键原材料，相关技术被美国和日本垄断，日本主导成品和上游材料。“没有别人的核心原材料，你是做不出来的。”杜峰说，“我们只是完成了一个表面的国产化，实际上是一个先进的组装工厂。”
除了光刻胶，让玻璃导电发光并最终成为屏幕的关键是ITO靶材技术，这也是日本主导的。" ITO用于玻璃电镀，是一种透明导电材料."小宋告诉AI财经社，ITO靶材国内每年的消费量约为1，000吨，大部分尤其是高端部分都是进口的。
“现在ITO靶材国内可以做，但是尺寸上很难突破，产出效率也远远落后于国外。”基于他去年的了解，国内能做的目标长度不超过800 mm，而日韩企业能做到3000 mm，这就明显不一样了。资料显示，中国是ITO靶材的最大需求国，占全球需求的25%。据统计，2019之前，国内ITO靶材近90%为进口。
ITO靶材的顶级生产设备“烧结炉”基本来自日本。据说这种设备的价格是几千万元。而且烧结工艺是各家都不会卖的秘方。
此外，面板核心材料偏光片的国内自给率也处于较低水平，仍需大量进口。目前全球偏光片行业主要由韩国的日东电工、三星和LG，中国台湾省的奇美材料和明基材料主导。
除了日本和韩国，美国公司在高世代玻璃基板上有更大的发言权。玻璃基板是面板行业的最上游，大部分市场份额被美国康宁、日本朝日玻璃等几大厂商瓜分。
"每个有BOE工厂的地方都有康宁工厂. "小宋告诉AI财经社，基本属于配套设施。
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艾财经了解到，和华星光电都已经形成了相对稳定的玻璃基板供应配套。BOE主要与美国康宁合作，华星光电主要由日本旭硝子供货。
“康宁是世界第一，其他都跟它有差距，日韩不行。”小宋说。康宁涉足中国市场超过35年，在中国65，438+07个城市设立了办事处。也是国内手机厂商外屏的主要供应商。它在中国的投资是巨大的。截止2019年末，康宁在中国的投资规模已经超过70亿美元。
美国通过康宁在面板行业握有一定的话语权。不过，肖松分析，美国通过康宁打压中国几乎是不可能的。中国市场是康宁除北美以外最大的市场。失去中国市场会给双方造成不可挽回的损失。
“如果美国蓄意打击，那就要看日韩是否跟随。单单美国影响不大，美国带来的影响主要是贸易联动。”肖伟说。
一方面，以前认为企业越大，越需要全球化。虽然上游材料设备国产化率在逐步提高，但除非绝对必要，否则进口成本仍然较低。另一方面，国内全链条对核心技术的重视和投入还不够。在过去的几年里，有许多人呼吁类似的关键技术落后于其他人，但几乎没有取得任何进展。
家庭男女模式
虽然上游的材料和设备依赖海外，但不可否认的是，近年来，我国液晶面板的产量一直处于世界前列，在效率、竞争力和市场反应速度上都有很大优势。其中大尺寸液晶面板中国已经领先全球。到2023年，中国将达到或超过全球大尺寸液晶面板产量的70%。
与此同时，日韩企业正在加速退出液晶面板业务。韩国两大制造商三星和LG今年都退出了，转而专注于以有机发光二极管为代表的新产业，而有机发光二极管显示器更薄，彩色显示更好。
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分析人士对艾财经表示，中国大陆面板产业的崛起和产能的增加加剧了竞争，使得液晶面板价格持续低迷，负担进一步加重，是韩企撤离的重要原因。
不过，小宋对AI财经社表示，三星退出液晶面板生产是因为“其他所有液晶工厂都需要三星的技术和设备”。"三星利用液晶技术赚钱，然后开发有机发光二极管."他表示，三星的技术和设备不仅限于面板生产，面板生产的上游也依赖于此。“LCD对三星来说还是有利可图的。”
三星和LG Display的退出使中国大陆的液晶面板产能进一步集中，许多分析师看好BOE和华星光电。“随着双龙头面板市场份额的增加，行业周期明显缩短，面板价格波动将大幅放缓，长期看好格局。”信达电子研究认为，面板景气上行周期将持续1-2年。
8月28日，TCL宣布以约6543.8+0.8亿美元收购苏州三星电子液晶科技有限公司60%股权和三星显示有限公司100%股权，从而获得8.5代液晶生产线。
“液晶电视面板出货量最高的是BOE，但我们收购了那些生产线后，规模基本持平。”TCL华星光电液晶研发中心总经理赵斌告诉《财经》。这两家公司在全球液晶电视面板出货量和出货区域方面分列第一和第二。双男格局的确立，有利于进一步提升中国大陆平板显示产业的绝对话语权。
“华星更像是TCL的配套企业，感觉自给自足。”小宋说，BOE有规模优势。
“从现有液晶面板的技术格局来看，双方确实要竞争。”赵斌说，这两家公司是不同的技术学校。华星光电采用的是VA和BOE IPS，都是LCD常见的面板类型，但华星光电更像三星，BOE更像LG。
双方在未来的竞争中也会互相渗透。华星光电此前收购了中国电子信息产业集团的工厂，该公司的技术类型与BOE相似。BOE也有望参与三星苏州工厂的竞标。“双方之间可能会有一个技术整合的过程。”赵斌说。
据AI财经社报道，华星的技术路线可以为电视面板提供更好的对比度和更快的响应速度。三星和索尼的产品都属于这个阵营。而BOE是另一种方式，使用更广泛。在投资方面，BOE更加多元化，华兴更加专注。
下一代技术竞赛开幕
大尺寸液晶面板已经成为中国厂商的天下，但BOE液晶生产线的一名员工向艾财经表示悲观:“会被废除。”他加入BOE 5年多了，最近他觉得“LCD没有未来”。
有机发光二极管取代液晶似乎是大势所趋。三星凭借先发优势赢得了80%以上的有机发光二极管市场。中国企业仍需要时间来迎头赶上。
这是来自一线工作者的直观感受。但是企业的管理者却有着截然不同的看法。TCL赵斌认为下一代显示技术将在4-5年内成熟，但产品的商业化可能要等到十年后，“这十年液晶应该还是主流”。
然而，下一代显示技术——印刷有机发光二极管和微型LED的竞争已经提前开始了。目前，国内参与R&D和生产新技术的企业一是以BOE和华星光电为代表的面板企业，二是传统的LED芯片制造商。LCD取代了CRT，液晶电视市场迎来了几十年的蓬勃发展。目前，液晶显示技术已经到了发展的瓶颈。业界认为，印刷有机发光二极管和微型/迷你LED等创新显示技术是显示行业的未来。
有机发光二极管面板的制造工艺主要有两种，一种是上面提到的蒸发工艺，另一种是喷墨印刷，即印刷有机发光二极管。后者被认为大大提高了有机材料的利用率，降低了成本，更适合大规模生产。
华星光电2015启动印刷有机发光二极管布局，2016建成国内首条G4.5代测试线。今年，它与日本TJP合作，利用其在日本的生产线开发有机发光二极管生产屏幕。
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据赵军介绍，从2022年到2023年，华星将建设第一座8.5代线印刷有机发光二极管工厂。"如果能够实现，相信这将是世界上第一条高世代柔性印刷有机发光二极管生产线."赵军说。
微型LED被认为是显示技术的“终极形式”，它直接从像素产生色彩，从而提高色彩表现。据媒体报道，华星已经实现了mini背光产品的样品交付，预计明年生产。迷你LED被认为是微型LED的过渡产品。
BOE还持续投资印刷有机发光二极管，并在合肥的实验线上进行技术、工艺、量产效率和成本的对比评估。不过，据BOE EVP兼显示与传感器件事业群CEO高文宝在回答投资者提问时表示，BOE尚未确定最终的技术路线，暂时也没有相关的能力建设计划。在迷你LED技术方面，BOE也在开发中，预计今年第四季度量产出货。
分析师预测，未来中国面板企业的规模效应将带来快速的利润增长。有了资金支持，中国将有机会在更先进的microLED面板技术上赶超韩国面板企业。
(应采访对象要求，小宋、杜峰为化名。)