卢谈华为专利
编辑|周
其实核心短缺的问题从疫情开始就存在了。此前,研究机构IDC曾发布预测称,2021,中国智能手机市场将在2020年扭转下滑趋势。手机销量的上升也会让芯片端的竞争越来越激烈,缺货将成为常态。
怎么断货了?
小米在2021率先拉响“缺芯”预警。小米集团副总裁陆魏兵2月24日在微博中表示,“今年芯片短缺,不是短缺,是极度短缺……”第二天,红米的K40系列开售,此后一直处于“缺货”状态,需要预约抢购。
多位国产手机厂商内部人士向AI财经社证实了芯片短缺的情况。“从采购得到的反馈是,高通骁龙888的周转期是9-10个月。也就是说,现在下单,要排队到65438+2月。”其中一位知情人透露。这意味着,如果厂家前期没有做好备货,采购就来不及了。目前正迎来国产旗舰手机的发布季。
一位来自大厂的员工告诉AI财经社,芯片短缺并不是今年才出现的。从爆发开始,供应危机就开始了,一直在增加备货。“如果哪个手机厂跟你说我家不缺,那肯定是骗人的。”但该员工认为,短缺程度是否如外界所说的那么夸张,仍有待商榷。
”针对的是K40,主要是888这样的旗舰芯片。市面上出货量最大的产品集中在非旗舰芯片型号。”另一位手机厂商人士分析AI财经。
作为骁龙888的旗舰,K40在预期数量和供应上有着巨大的差距。“鲁说货物严重短缺。一方面是对差距的估计。另一方面,为了减轻售后缺货的压力,他先发了通知。”该人士判断。
OPPO并没有否认手机行业的芯片短缺问题。“但在整体缺货的情况下,OPPO肯定不会是最渴的一个。”一位OPPO人士告诉AI财经。
其实不仅仅是手机的主芯片,支持手机的一些传感器和一些辅助芯片也面临着短缺的问题,包括三星的硬屏和德州仪器的电源管理IC。据知情人士透露,德州仪器将优先向汽车制造商供应原本供应给手机公司的设备,因为汽车芯片可以带来更高的利润。
芯片整体产能不足,导致手机市场整体集中在头部。“小厂肯定拿不下。对于芯片厂商来说,不需要处理你的零散订单,价格规模没有优势。”这可能会进一步导致更明显的头部效应,小品牌的生存会变得更加艰难。
比如魅族今天发布的旗舰手机18Pro,搭载的就是骁龙888芯片。但据艾财经了解,魅族获得的骁龙888数量极其有限,“10万件左右”。
华为份额被洗劫一空,新能源“火上浇油”
很多人表示,旗舰芯片短缺与各手机厂商的策略有关。往年旗舰芯片主要用于几个品牌有限的旗舰机型,但今年很多厂商都把骁龙888用于性价比高的系列,比如Redmi,Realme,iQOO。“旗舰芯片用户多了,自然会相对缺货。”
同时,骁龙888正处于产能爬坡期,这也是每一款新品都会面临的问题。高通将骁龙888全部交给三星代工,但台积电此前也是这么做的,这也让产能难以攀升。一位熟悉采购的人士告诉AI财经社,高通的策略是增加870,888,不会很多。“现在缺的是5nm,7nm更好,没那么缺。”
手机芯片缺货的另一个原因是,由于华为受到美国制裁,国内其他厂商加大了囤货力度。台积电无法为华为代工高端芯片后,对华为手机的销量产生了非常明显的影响,其他国产品牌也趁机大量备货。“如果往年大家的备货都是1,今年很可能是按照1.5备货,未雨绸缪。”
华为被断供,不仅给其他手机品牌留下了更大的市场空间,也让国产手机厂商感受到了危机,担心自己有一天也会遭遇断供危机,这也增加了手机厂商的囤积心理。
手机芯片的短缺也受到了新能源汽车的影响,2020年开始爆发,也挤占了原本属于手机的芯片产能。
“这两年智能设备甚至新能源汽车的兴起,增加了对芯片的需求,所以大家都需要芯片,产能并没有增加,满足各方需求。”例如,许多新能源汽车使用高通820A芯片。820是高通在2015发布的产品。“早就应该绝版了,现在还要继续做,这也点出了一些产能。
新能源汽车的芯片利润也明显高于电子消费芯片。“部分零部件可以供应给手机厂商和电动车,但电动车企业给的毛利率更高。”在一些人看来,芯片制造商实际上对这种需求的爆炸式增长和变化准备不足。“当然,准备预估也没用,(产能)正在被吞噬。”有人评论。