一场秀2000亿市值，机构还是看多特斯拉。

截至美国东部时间3月1日晚20点，特斯拉股价盘后暴跌5.61%，市值蒸发360亿美元(约合人民币2480亿元)。

3月1日投资人节让大家失望的原因或许是没有消费者关注的新车、Robotaxi和HW4.0。但在这三个小时的活动中，特斯拉展示了很多信息，汽车、机器人等各方面的进展和未来规划都展示的很清楚，足以让外界惊喜。

在投资者日活动上，最引人关注的无疑是预热了半个多月的特斯拉“秘密大计划”第三章。

在2006年发布的“秘密宏伟计划”第一章中，特斯拉计划分四步走:第一步，生产跑车；第二步，用跑车赚的钱生产平价车；第三步，用赚到的钱生产更实惠的车；第四步，在做上述工作的同时，提供零排放发电选择。

在2016发布的《秘密大计划》第二章中，特斯拉也为自己规划了四个步骤:第一步，打造出一个具有集成储能功能的惊人高效、美观的太阳能电池板；第二步，拓展电动车产品线，满足各细分市场需求；第三步，通过大量的团队学习功能，开发出比人类驾驶安全10倍的自动驾驶技术；第四步，通过共享闲置车辆产生收益。

与前面第一、二章不同的是，特斯拉在第三章的“秘密宏伟计划”不再聚焦于汽车行业的竞争，而是聚焦于可持续的能源经济。

特斯拉CEO马斯克将最新篇章称为可持续发展之路，让“地球今天可以养活80亿人”。可以说他眼中没有对手，或者说他眼中的对手不再是来自汽车行业，而是上升到了整个人类的维度。

但是，该公司在投资者日发布的内容仍然足以让其他车企捏一把汗。

马斯克表示，目前全球80%的能源消耗来自化石燃料，而化石燃料的能源效率只有30%左右，使用过程中产生的大量热能没有被利用。电气化可以实现更清洁、更可持续的未来。

为了实现“养活80亿人”的新秘密宏伟计划，马斯克将具体路径分为五步走:

第一步是扩大可再生能源的使用，包括更大规模地部署太阳能，预计将减少35%的化石能源使用。

第二步，汽车将转向电气化，预计将减少265，438+0%的化石能源使用。马斯克表示，汽车电池加上静态储能，总容量可以达到115TWh。为了实现这一目标，特斯拉需要每年生产2000万辆电动汽车，并建立一个拥有约8500万辆汽车的全球电动汽车车队。按照特斯拉的规划，这一目标有望在2030年实现。

第三步是将家庭和商业能源使用转向热泵，预计将减少22%的化石能源使用。热泵可以将屋外的能量转移到屋内，这将为建筑供暖减少33倍的能耗。从工业的角度来看，热泵为提高效率铺平了道路。

第四步，在工业领域使用高温热传输和氢气，减少化石能源使用17%。目前需要考虑的是高温气体的传热和导氢如何实现带电。工业所需的热量往往很高，其中50%超过400摄氏度。在这个过程中可以通过生产相关的电气设备来储存热量。氢可以通过铁的直接还原来还原。

马斯克认为，氢能对工业进程会有很大作用，但不适合做汽车动力。

第五步，不仅使用汽车作为交通工具，还将可再生能源用于飞机和船舶，从而减少剩余5%的化石能源使用。马斯克甚至表示，未来太空探索技术公司将使用可再生能源。

马斯克还给出实现“可持续能源经济”宏伟计划的具体目标:

240TWh的储能，30TW的可再生电力，65，438+00万亿美元的制造业投资，不到化石能源经济能源需求的一半，不到0.2%的可再生能源基础设施，可持续能源经济投资相当于2022年世界GDP的65，438+00%，并将不可逾越的资源挑战降至零。

根据马斯克的预测，特斯拉有望在2050年实现可持续能源计划，即实现100%的可持续能源。但他同时强调，全球能源的可持续发展需要与其他相关企业共同完成。

在这次投资者日活动上，特斯拉没有发布任何新车。但是产品的进度和规划也没少说。可以说“这个时候没有车比有车好”。

活动当天，特斯拉生产的第400万辆汽车在特斯拉德州超级工厂下线。

特斯拉用了12年的时间，第一辆10万辆下线，第二辆10万辆只用了18个月，第三辆11个月。7个月后，特斯拉全球产量已经超过400万辆。截至目前，公司车辆下线速度已达45秒/台。

就在2023年，特斯拉家族即将迎来一款发布了四年的新车——Cyberruck。

特斯拉在介绍未来团队时，相关PPT上出现了两款没有亮相的神秘车型。其中一个显然是3万美元以下的廉价车，另一个是——Van，特斯拉希望在Robotaxi时代玩的小巴。

Van将与Semi一起组成特斯拉的商用车部门。特斯拉表示，经过一系列计算，Van的利润最终可能会达到83%。

为了迎接Robotaxi时代的到来，特斯拉还在活动现场公布了自动驾驶的一些成果。

对于自动驾驶，特斯拉开发了一个全新的数据引擎。它可以快速分析来自全车8个摄像头的数据，模拟一个三维空间，自动生成标签。在复杂的问题上，比如左转，只能做到毫秒级的延时。

碰撞事故方面，使用特斯拉FSD Beta的车辆每65，438+0，000英里只能发生三次碰撞。相比之下，美国司机每2000英里有1起碰撞。

当然，这些能力的实现需要依靠人工智能。特斯拉表示，他们已经开始越来越多地通过人工智能来解决标签问题。

说到特斯拉的人工智能，就不得不提擎天柱人形机器人。在这次活动中，特斯拉发布了一个全新的视频，展示了Optimus目前的能力。在这个视频中，两个擎天柱已经可以通过移动和组装零件来建造另一个擎天柱了。

马斯克预测，特斯拉机器人业务的价值将超过汽车，并且有机会在数量上超过人类。同时他也承认，2022年AI日展示的擎天柱机器人根本无法正常工作，但目前情况正在改善。

通过谈论人工智能，特斯拉也展示了造车的实力。

最近闹得沸沸扬扬的特斯拉全新工厂也在活动现场公布。

特斯拉宣布新的超级工厂已经落户墨西哥新莱昂州首府蒙特雷。新工厂将用于生产下一代平台车型，产能为654.38+0万辆。未来分散在世界其他地方的工厂也将跟进调整生产线，具备生产下一代车型的能力。

在特斯拉看来，由于公司早期员工数量较少，可以更专注于优化车辆的细节，比如Model S，然而随着规模的变化，特斯拉对效率的重视程度不断提高。对它来说，效率大约等于成本。

从Model S到Model 3，车辆的线束减少了17kg。在过去的四年里，特斯拉已经将Model 3的生产成本降低了30%。从Model Y开始，特斯拉减少了零件数量，实现了一体化压铸，将电池作为底板，将座椅放在电池上进行组装，减少了工作流程。

令对手绝望的是，特斯拉的下一个目标是进一步降低自行车的成本，而且降幅极其夸张。

将于年内交付的Cybertruck从设计之初就考虑了生产成本和工艺优化。与目前的车型相比，这款新车更容易制造，也更环保。它的不锈钢机身完全不需要喷漆和冲压。这不仅减少了相关环节的碳排放，也改变了传统汽车制造中冲压、焊接、涂装、装配等生产流程。

Cybertruck在电子电气架构方面也做了很多创新。特斯拉表示，Cybertruck、Optimus以及下一代产品的低压平台都将从目前的12V更新至48V。重新设计的电子和电气架构有助于实现更好的布线路径，并进一步减少线束的使用。

在Cybertruck上，特斯拉设计的控制器数量高达85%。按照计划，这一数据在特斯拉下一代平台上将达到100%。特斯拉将进一步整合控制器，提高生产效率，节约生产成本。

此外，特斯拉的驱动系统也将减轻20%的重量，成本将比传统汽车低65%。特斯拉动力系统的电子元件和相关微处理器将采用尺寸更小、排列更密集的碳化硅晶体管。在不损害汽车性能和效率的前提下，下一代动力系统仍将使用碳化硅晶体管，但使用量将减少75%，其中可能不再使用稀土材料。

在一系列优化下，特斯拉的新动力总成工厂可以实现相同的产能，面积比现在的工厂小50%。

在整车生产方面，特斯拉将采用顺序装配和平行装配相结合的方式，实现一次性装配。同时，新工厂还将组装车辆的不同部件，从时间和空间的角度来看，将提高30%的生产效率。工厂将进一步提升自动化程度，减少40%的生产面积，从而大幅降低生产端的成本投入。

特斯拉表示，目标是将下一代汽车的组装成本降低50%。

不仅是汽车，特斯拉超级充电的硬件和安装成本也比行业平均水平低20%到70%。未来，特斯拉充电桩将适用于所有电动汽车。

没有新车，没有芯片，但特斯拉的投资者日并不是没有新意。

新产品、新工厂、新生产流程、新成本控制能力...最重要的是，从这些新事物中，我们看到马斯克和特斯拉的新思维逻辑已经完全脱离了汽车行业。

难怪在汽车销量远未跻身全球前列的时候，马斯克就把目光投向了全人类的可持续能源经济。因此，在消费者高呼失望、股价大幅下跌的同时，摩根士丹利、巴克莱、瑞穗证券等专业投资机构近日明确表示，长期看好这家智能汽车公司。

如果说大部分车企是用人工智能来研究电动车的生产，那么马斯克追求的是如何让人工智能为人类的生产生活服务。恰好目前人工智能实力能够落地的最高级别场景就是汽车出行。

“所有的伟大都源于勇敢的开始。”2050年，离我们不远，离我们也不远。或许，我们这一代人真的有机会享受到马斯克“投资地球”换来的可持续能源经济成果。

张文一·于哲

编辑王新

生产和驾驶报告

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