松下专利侵权
编辑王睿
“最困扰我的问题是特斯拉汽车不够亲民。”特斯拉CEO马斯克“痴迷”于降低成本，动力电池将首当其冲。
近日，有媒体爆料称，特斯拉已经完全解除了与松下电池的合同。“国产车型？3目前仍使用LG电池，但未来搭载当代Amperex科技有限公司磷酸铁锂电池的车型将下线。”特斯拉相关人员表示。
虽然特斯拉很快表示“相关报道”并不准确，但以特斯拉为代表的新能源汽车企业确实对中国动力电池行业的重组起到了很大的作用。
受新冠肺炎疫情、补贴下降等因素影响，今年上半年，我国新能源汽车产销量和动力电池装机量同比大幅下降，几乎减半。
与此同时，全球车企正在加紧布局中国动力电池市场，有潜力的动力电池企业逐渐受到车企青睐，动力电池行业格局正在发生新一轮变化。
淘汰，上升，洗牌...一系列影响巨大的词汇成为中国动力电池市场的关键词。我国动力电池行业现状如何？未来会往什么方向发展？
01
“压力很大”，急剧下降。
“下滑”是上半年中国电池企业的主基调。
根据中国汽车工业协会公布的数据，2020年上半年动力电池产量共计23.5GWh，同比下降45.8%；动力电池累计销量21.3GWh，同比下降41.7%；动力电池装机容量约为17.5GWh，同比下降41.8%。
制图师/亿欧汽车商业分析师？贾·
动力电池行业巨幅下滑的背后，是新能源汽车市场的萧条。
据乘用车联合会统计，2020年上半年，国内乘用车累计批发销量766万辆，同比下降22.9%，较2019上半年下降222万辆，其中新能源乘用车20.67万辆。
2020年上半年，我国新能源汽车产量约35.2万辆，同比下降42.2%；新能源汽车批发总量32.86万辆，同比下降381%。
大环境黯淡，比亚迪和BAIC新能源等中国新能源汽车公司压力巨大。
截至2020年6月，比亚迪新能源板块已连续12个月下滑，其中，今年6-6月销量为60677辆，同比下滑58.34%。同样，从去年9月开始，除了年底65438+2月的冲量带来的短期正增长，北汽新能源已经连续8个月处于下滑状态。
曾经的新能源霸主如此惨淡，新能源汽车市场的萧条可见一斑。
但随着疫情的逐步控制，我国新能源汽车市场正在逐步复苏，动力电池市场也在“解冻”。2月份以来，动力电池装机量呈增长趋势，同比降幅逐渐收窄。
与此同时，我国动力电池行业正在加速“分化”。
02
头部玩家:外企入局，一超两强。
随着国外电池厂商加速渗透，我国动力电池市场头部格局形成“一超两强”之势。
上半年，在中国市场装机量TOP10的企业中，当代安培科技股份有限公司市场份额排名第一。当市场遭遇严重下滑时，其市场份额进一步上升。与此同时，占据近一半市场份额的当代安普科技有限公司与背后企业的差距也在逐渐拉大，已经成为中国动力电池市场的超级强者。
制表师/亿欧汽车商业分析师？贾·
还有LG化学和比亚迪两家强势公司，市场份额超过10%。
2020年，在特斯拉(上海)开始量产交付的带动下，LG化学在中国市场的装机量实现了巨大增长，不仅冲进装机量前10阵营，还取代比亚迪成为第二名。同样，松下也借着特斯拉的“东风”，占据了1.7%的份额，排名第七。
另一方面，比亚迪的市场份额下降了10.3%，虽然只下降了一位，仍保持前三。一方面受上半年自主新能源汽车销量下滑影响，另一方面未能争取到车企更多动力电池供应订单。
今年3月，比亚迪为自主研发的“刀锋电池”召开发布会，并表示已与大部分新能源汽车品牌洽谈“刀锋电池”的合作事宜，其“刀锋电池”首次搭载在不久前刚刚发布的“汉”上。市场逼迫比亚迪做出改变，它也在通过自身的创新探索前进的道路。
把握市场趋势，建立技术壁垒，是逆流而上的“助推器”。
03
非头部企业:优胜劣汰加剧
与去年同期相比，前十名中只有AVIC锂电和塔菲尔是装机量同比增长的中国动力电池企业，排名和市场份额也同步上升。在低迷的市场环境下，能实现逆袭，其“电”不可小觑。
2015-2017年，AVIC锂电池的主要市场区域是新能源商用车市场。但随着新能源汽车销售下行压力逐渐加大，市场发展也进入了阶段性调整。2065438+2008年8月，AVIC锂电开始调整市场策略，转向新能源乘用车市场。
目前，AVIC锂电已与广汽新能源、长安新能源、吉利等车企展开全面战略合作，通过有针对性的开发实现规模效益，从而获得成本优势。根据市场趋势及时转型是其在寒流中前行的动力。
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另一位“逆行”的塔菲尔排名比去年上升了9位，是TOP10中涨幅最大的企业，是今年动力电池领域名副其实的黑马。
今年3月，Ta Filzen被当代Amperex科技有限公司起诉专利侵权，诉讼标的金额高达654.38+0.2亿元。后来，塔菲尔回应称，他生产的所有产品都受到知识产权保护，他无意侵犯他人的知识产权。截至3月20日，Tafel拥有489项专利。
然而，与AVIC锂电池和塔菲尔不同，大多数中小型微动力电池公司的命运岌岌可危。
据盖世汽车统计，全国动力电池相关企业近65438+3000家。然而，据工信部统计，2020年上半年我国新能源汽车市场装机企业只有59家。如此悬殊的数据对比背后，可以预见的是众多缺乏抗风险能力的中小微动力电池企业的命运岌岌可危。
动力电池行业两极分化早已是大势所趋，弱肉强食也是竞争如此激烈的市场应该有的样子。逆水行舟，不进则退。作为上万家动力电池企业之一的deus ex，如何才能在等待答案之前破釜沉舟？
对中小企业来说一个好消息是，“一超两强”暂时还吞不下整个市场。
04
动力电池分离主义战争
上半年，中国动力电池企业和汽车企业的“朋友圈”热闹非凡。
动力电池企业为了与车企深度绑定，谋求长远发展。同时，为了完善产业链，车企也在提高对动力电池的控制力。在双方的共同努力下，越来越多的合作产生了。
制表师/亿欧汽车商业分析师？贾·
纵观目前动力电池企业与车企的合作，大致可以分为三种:合资建厂、联合R&D和生产、出售部分股份、成为外部采购供应商。
早在几年前，当代安培科技有限公司就已经与除比亚迪之外的国内大部分新能源汽车企业开展了深度合作。然而，汽车公司也在寻求与不同的动力电池公司合作，如大众汽车入股郭萱高科，丰田与比亚迪合资。
这背后有车企深层次的考虑。？
一方面，“不能把鸡蛋放在同一个篮子里”是汽车行业的名言。
以吉利汽车为例，其近年来在电池行业进行了多路径布局。
2065438+2006年4月，吉利投资20.5亿元进行吉利汽车金华动力电池项目，产能654.38+0.5万千瓦时；2017年5月，吉利汽车签约落户宁波杭州湾新区，总投资128亿元。2065438+2008年7月，吉利商用车公司从钱江锂电池采购动力电池系统。2018 12，吉利汽车子公司与当代安培科技有限公司合作成立合资公司；2065438+2009年6月，吉利汽车子公司与LG化学成立合资公司，生产销售电动汽车电池。......
吉利不断加强电池等配套设施的布局。一方面，为了降低动力电池成本，稳定供应，以多种合作方式分担高昂的技术研发成本，* * *承担风险；另一方面，我也担心“把鸡蛋放在同一个篮子里”会让我在动力电池的供应上失去话语权。
吉利新能源汽车几何A/吉利官网
另一方面，车企支持附近的动力电池厂商，有利于打造新能源汽车生态圈。
2020年5月底，大众通过增资获得江淮50%的股权，使得大众在江淮大众的持股比例达到75%，获得了江淮大众的实际控制权。不久后，大众汽车宣布入股郭萱高科，成为郭萱高科的第一大股东，占郭萱高科总股本的26.47%。
坐拥江淮大众和郭萱高科，与国内新势力之一的蔚来汽车形成集聚效应，大众正以皖合为基地，在长三角打造一个新能源汽车生态圈，这是其他任何动力电池企业都无法企及的。车企和动力电池公司的合作模式逐渐成为标配。
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整体来看，在上半年中国动力电池市场跌幅较大的基础上，外资企业冲击了整个市场格局，行业整体优胜劣汰加剧。头部形成了“一超两强”的趋势。能够准确把握市场趋势，建立技术壁垒的企业，做到了逆流而上。
动力电池公司和车企的合作层出不穷，市场还有很多不确定性。中国动力电池企业仍需实现新突破。
随着新能源汽车市场的逐步回暖，动力电池的需求将逐步解封。2020年下半年，行业形势将更加激烈。
本文来自车家作者汽车之家，不代表汽车之家立场。